みなさん、こんにちは。

前回の「Salesforce を活用したビジネス文書の作成」（検討編・設定編）に続きまして、続編となる（運用編）をお伝え致します。
また、（設定編）では基本的な設定方法をお伝え致しましたが、今回はより実践的な見積書の作成方法をお伝え致します。

（前回）

https://www.acceluniverse.com/blog/developers/2017/09/salesforce.html
https://www.acceluniverse.com/blog/developers/2017/09/salesforce-1.html

見積書の作成方法

まずは、前回で設定した、帳票クラウド「OPROARTS」の帳票設計・データマッピングを活用する為に、以下の手順により作業を進めさせていただきます。
なお、帳票クラウド「OPROARTS」の設定手順に関しましては、前回のブログをご参照願います。

1. 「商談」見積情報の登録　：　Salesforce

• ・見積番号　：　自動付番として設定される。（AUC＋西暦年月＋枝番4桁）
• ・取引先名　：　「商談」取引先名に入力する。
• ・取引先ご担当者　：　「商談」カスタム項目として入力する。「商談」取引責任者は複数設定可能な為、あえて入力する。
• ・品名　：　「商談」商談名に入力する。
• ・納入場所　：　「商談」カスタム項目として入力する。
• ・支払条件　：　「商談」カスタム項目として入力する。
• ・有効期限　：　「商談」カスタム項目として入力する。
• ・納期　：　「商談」カスタム項目として入力する。
• ・備考　：　「商談」カスタム項目として入力する。
• ・担当者　：　「ユーザ」ログインユーザ名が設定される。
  
  
  
  

2. 「商品」見積明細情報の登録　：　Salesforce

• ・内容　：　「商品」商品名を入力する。
• ・単価　：　「商品」販売価格を入力する。
• ・数量　：　「商品」数量を入力する。
• ・単位　：　「商品」単位を入力する。
• ・金額　：　「商品」リスト価格が設定される。
• ・合計　：　「商品」リスト価格の合計が設定される。
• ・消費税　：　「商品」リスト価格合計の8％が設定される。
• ・総合計　：　「商品」リスト価格合計＋消費税が設定される。
  
  
  
  

3. 帳票出力　：　Salesforce

• ・「商談」に登録された情報を基に、「見積書作成」カスタムボタンから起動する。
• ・「商談」における見積書のPDFイメージが表示される。
• ・PDFイメージからダウンロードして、お客様に御見積書を送付する。
  
  

おわりに

本件の運用を開始して以降も、いくつかの改修を経ながら帳票設計の見直しを図っていますが、細かな要求にも対応できており、試行錯誤が可能な点が利点かと思っています。
せっかく導入した Salesforce の社内活用が進まないという方、Excel・Word の文化から逸脱できないという方、ぜひご検討して頂きたいです。

みなさんもお試しになってみては、いかがでしょうか？